晴儿产子瓦格纳却要前去报仇 崇利明带人到达纳南与北洋军冲突
债主看到可颜辛后对他冷嘲热讽,可颜辛求他们再宽限一天,没想到他们不仅不同意,还狠狠地打了可颜辛一巴掌,崇利明看不过眼,上前三拳两脚把那个人打翻在地,随后拿出一根金条替可颜辛还债,债主刚要离开,崇利明叫住了他们,让可颜辛也还给他一个巴掌,可颜辛这次扬眉吐气了,铆足劲打了债主一巴掌,随后他们吓得灰溜溜地跑了。
崇利明借来老马头的马车,拉着醉醺醺的瘟狗和瓦格纳回家,可颜辛随口问起找杨真报仇的事,崇利明不想连累瓦格纳,就不让他参加这次行动,想等明天瘟狗酒醒后再通知他,瓦格纳迷迷糊糊中听到他们的谈话。次日一早,瘟狗酒醒后得知崇利明和可颜辛要去纳南城找杨真报仇,他等了这么多年才等到这一天,决定倾其所有支持崇利明。瓦格纳醒来,遭到晴儿劈头盖脸的数落,埋怨他不该无休止地赞助可颜辛吸毒,更不愿意他去跟着崇利明冒险,她只想和瓦格纳过安稳的日子,瓦格纳话到嘴边却一句都说不出来,晴儿突然腹痛,发现羊水破了,瓦格纳知道她即将临盆,赶忙扶她躺下准备接生。
瘟狗带崇利明和可颜辛来到他的仓库,里面有各种新式武器和弹药,崇利明决定把枪支拆开藏进行李箱,乘坐明天早六点的火车赶往纳南城。花九卿踏上了去英国的轮船,她回望偌大的上海滩,心里百感交集。第二天一早,崇利明带着可颜辛和瘟狗来到火车站,瓦格纳早早等在那里,还帮他们买好了车票,瓦格纳承认已经说服晴儿,他发誓要杀了杨真再回来陪晴儿母子,崇利明得知晴儿已经生子,也替瓦格纳高兴,答应事成以后回来帮孩子庆祝。
司三凭着记忆画出了北洋军驻地的地图,还把枪炮的位置也一一标明。方儒麟接到均布密令,得知物资已经运抵纳南城,他下令封锁消息,给驻扎后番口的革命军以重创。方儒麟收到枪支弹药,对后番口的革命军展开疯狂轰炸,阿易劝周觉还击,可眼下只剩下三颗炮弹,他们只能拼死抵抗,北洋军轰炸了一下午,革命军伤亡惨重。杨真向方儒麟建议乘胜追击夺下后番口,方儒麟劝他不要急功近利,不要做出头鸟,等大部队到来之后再说,杨真也只好作罢。
崇利明一行四人辗转来到纳南城外,远远就听到北洋军的炮声隆隆,瓦格纳担心晚上行动不安全,崇利明决定先在牛家村的大车店住下来,瘟狗嫌这里太简陋,想住到农户家里,崇利明担心暴露目标。夜里,可颜辛烟瘾犯了,他偷偷起床抽大烟,被瘟狗当场逮个正着,瘟狗恨他不争气,可颜辛追悔莫及,狠狠打自己耳光。
北洋军到牛家村驻防,还派人把村长找出来清点村里的外来人员,崇利明见状,立刻带兄弟们离开大车店,他们刚想悄悄离开,就被北洋军领头的军官发现,崇利明谎称他们是生意人,但对方根本不信,双方剑拔弩张拔枪相向,崇利明只好把行李箱都扔下,他们且战且退,顺利逃出牛家村。
崇利明一行四人逃至树林,他们刚想休息一下,不料却被护国军的巡逻队发现,崇利明认出是革命军,坚持要见最高长官,阿易闻讯赶来,他认出崇利明等人,激动之情溢于言表。崇利明称自己是来杀杨真的,阿易想亲手杀了杨真为母亲和语初报仇,崇利明觉得这里才是他的阵地,不让他参加这次行动,阿易想起了惨死的语初,崇利明更是心如刀绞,阿易发誓要亲手杀了杨真,崇利明苦苦规劝他不要忘了自己的责任,因为阿易走了一条他想走而走不成的路,崇利明希望阿易留在军队,阿易只好照办。
崇利明一行四人假装做药材的商人来到纳南城,顺利通过守城官兵的检查,他们一出现就被杨真手下的苗队长人跟踪,一直跟到德兴旅店,崇利明到旅店和司三会合,司三激动万分,可颜辛迫不及待想知道杨真的下落,司三就拿出了自己画的地图。