陆玫冒险做出主动出击的战术决定,最终将一路追杀的日军特遣队消灭。高晋却在关键时刻为救武藏而牺牲。众人抵达上海却又遭遇梅机关小野以及76号等人陷阱,危急时刻武藏怀抱炸弹冲出人群,牺牲生命帮助高扬陆玫等人脱险。最终幸存的那名日本少年将照片资料带出海外。
陆玫等人潜回上海继续进行地下秘密任务。汪伪“中华民国国民政府”在南京成立后,汪精卫大肆屠杀抗日爱国志士。在日方援助下大打金元攻势,网罗在社会上有影响力的人,推行‘以华制华’政策。上海实业大亨王貌霖便是伪政府极力拉拢之人,汪精卫企图利用王貌霖与王克敏和梁鸿志的关系,促使南北两汉奸政权合流。陆玫小分队与高扬不约而同接到了刺杀汉奸王貌霖的锄奸命令,再次联合行动。
王貌霖原本也是青帮出身,与已故的青帮大佬季云天是把兄弟,而赵非幼年更是与王貌霖感情深厚,称其为三叔公。此时小分队锄奸行动已经箭在弦上,赵非陷入两难境地……
在对王貌霖进行监视的同时。摆在陆玫小分队面前的第一个首要任务便是刺杀汉奸冯绍仪。冯少仪深入简出常年处于日本人及76号的严密保护之下。陆玫小分队从冯少仪酷爱收藏古董为突破口,派叶三与军统特工老郑共同进行刺杀任务。叶三,老郑扮作古董店伙计进入冯家,叶三利索解决冯少仪,怎料撤退途中遇到赶来的佐田,老郑中枪被俘。
小分队下一个目标直指王貌霖。赵非出于感情,请求父亲赵天龙说服陆玫小分队放弃刺杀王貌霖的任务。酒桌之上,高扬极不留情面向赵天龙表明军统方面已经下定决心进行刺杀。陆玫苦心开导,告诫高扬要以民族大义为重,锄奸不仅仅是为了杀人。最终,大家一致决定给王貌霖一个改过自新的机会。赵天龙前去与王貌霖密探,希望王貌霖放弃与日本人为伍随自己取香港,王貌霖当即拒绝。赵天龙失望异常,与王貌霖断绝了关系……