黄伍德喜滋滋地等着张翰涛一命呜呼,他好接管张家的财产,王贵与他虚与委蛇,三船博士赶来给张翰涛治病,槐花也把解药拿出来给张翰涛吃了,这才挽救了张翰涛的性命。
在晴川的私人寓所里,晴川亲自将一道道美食端上了餐桌,三船一郎这时也进来了。晴川亲自给三船一郎倒上清酒,然后问三船一郎的伤势。三船一郎承认是毒药拖的时间长了一点,治疗起来有点费事,不过还是能够痊愈的。
唐晓云知道张翰涛的病已经好了,亲自登门道谢。几个人开始猜测关于军火下落的事。在赖驼子沟,大疤癞跟日本的黑龙会对峙上了。四叔赶过去及时制止了一场就要爆发的冲突。
晴川把杀八方的嫌疑对象锁定到了张来财身上。在审讯室里要对张来财上电刑椅。张来财把杀八方的名字扣到了黄局长身上。张翰涛一回到住处,地耗子就拿枪指着张翰涛。
张翰涛干脆吐露出来,他知道地耗子是抗联的人,还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。 张翰涛在水果铺里和贺川碰了面,问贺川事情办的怎么样了?贺川已经帮张翰涛到处托人打听,但是白露和火山还没有半点的眉目。
张翰涛和槐花在赖驼子沟的伐木厂和大疤癞会面,大疤癞把被油布盖着的木箱子打开,药品都放在木箱子里。为了不让药品受潮,张翰涛和大疤癞决定把药品给转移出去。在晴川的私人会所,晴川结识了大日本帝国的骄傲、关东军的战斗英雄冈田友山。
冈田想非礼唱破天,被晴川的手下给阻止了。冈田和晴川两个人开始有了矛盾。冈田非要得到唱破天,去找黄老爷子要人。唱破天和小包子正在睡觉,被蒙面人套上了麻袋给绑走了。
冈田把小包子给绑了起来,要当着他的面强奸唱破天。正当冈田欲图不轨之际,一块石头正好击中冈田的眼眶。冈田让几个蒙面人去追,结果什么也没发现。
冈田又欲强奸唱破天,这时候,藤野带着人赶了过来,把小包子两口给解救了。晴川答应给小包子两口一个公道。冈田和晴川的矛盾又一步升级。在宴会厅里,中秋节,滨岛大大小小的乡绅、富豪、军警、特宪纷纷前来赴宴,场面热闹非凡。
此时大疤瘌带着兄弟们埋伏在了军火库的旁边,伺机而动。小包子夫妇在台上表演,两个人假戏真唱。突然小包子抽出衣袖中的短刀冲下台来直奔冈田而去。冈田机敏的一躲,刀插在了冈田的左肩上。
登时会场大乱,唱破天和小包子被人拿枪给纷纷击毙。张翰涛看着这眼前震撼的一幕难过流泪,想上前却被槐花死死的拽住。军火库外面,人精子带着兄弟们也和守卫油料库的日本兵展开了激烈的枪战。
晴川和冈田连忙带人赶去支援。等人去支援军火库,刘氏兄妹就开始去地牢里解救犯人。正当要得手的时候,晴川又回派了几十号人,刘大壮与日本宪兵共归于尽。黄维山追人的过程中,发现了疯跛子,疯跛子佯作不知那个去救人的就是他。