陈戈带人赶到,正在说话期间有敌人偷袭,方三东为陈戈挡枪牺牲。邱雯要去高坪县找邱子然,许凌梅同去。
董希元接到命令攻打高坪县,命手下假扮兰州增援部队进入高坪县政府,双方展开了激烈的战斗,刘栓子、姜媚等人又来挖地道攻入高坪县城,要抢走冬装和盘尼西林,被王少强、许凌梅发现拦下。董希元在指挥战斗,仓库久攻不下,冯美兰又牺牲,董希元下令撤离,王少强、向一光等人追击,董希元被向一光亲手斩杀。邱雯找到邱子然,父女团聚。向一光和王少强互送礼物。
许殿亭发现王少强的特派员身份是假冒的,但女儿许凌梅还在帮这个冒牌货,一怒之下打算把他们一网打尽,然因事情有变,计划缓后执行。又因天气原因,许凌梅担心他娘的墓地有变,决定去看看,许殿亭也打着各种旗号陪同而去。
许殿亭也改变了自己的计划,对王少强想要变除掉为利用。于是许凌梅听到了许殿亭故意透露给她的秘藏武器在褚凤沟的消息,王少强也从许凌梅那里知道了这一消息,他让凌梅把这个消息传递下山。然而等消息传递出去之后,王少强发现那是假情报,并推测出秘藏武器的真正埋藏地点是秋风洼。于是王少强和方茂去阻止假情报的传递,阴差阳错假情报被苟毛取走,免去共军一场灾难。
三方人马各自行动,丁得水在许殿亭的指示下,去褚凤沟设局,打算歼灭共军,而共军王少强等人则打算去除掉耿原,找埋藏在秋风洼的武器。拿到假情报的刘栓子、姜媚等人则去褚凤沟打算抢夺武器。
王少强和许凌梅去威逼利诱耿原投诚,然而计划落空,最终还是陈戈等强攻下了耿原待的野猫洞。丁得水等人在褚凤沟假装挖秘藏武器,引诱出了刘栓子等人,双方激战,各有损伤,最终丁得水等撤退,而刘栓子等不仅被骗,且被他军包围。
王少强等人在秋风洼找到了秘藏武器,他们通知上级,开卡车运走了这些武器。而仓皇逃出包围圈的刘栓子等人则意外看到了这一幕,他们等共军离开后去那里查看,发现秘藏武器被共军找到,运走了。
运走武器,绝了许殿亭后路的王少强携许凌梅上山劝许殿亭投诚,因形势所逼,许殿亭终同意王少强提议,约定五日后下山。丁得水去野猫洞找冯营长,结果途中恰巧看到从秘藏武器埋藏处离开的刘栓子等人。到野猫洞,发现耿原等也死了。丁得水把这些消息告诉给许殿亭,许殿亭大动肝火。
王少强派邱雯去马背山劝降向一光,刘栓子的等人也在马背山劝向一光合作。双方碰面,发生了冲突,然因向一光庇护,邱雯无恙。向一光被邱雯劝动,答应考虑投诚一事,邱雯却在离开时被不死心的刘栓子等人绑架到黄树岭。王少强察觉邱雯可能出事了,打算去找。