宋飞和卡尔登对约翰进行了非常严厉的审讯,他们甚至准备对约翰用刑。这时威尔逊将军出现了。他命令卡尔登释放了约翰。
回到办公室的威尔逊接到了来自顾成武的电话。他对威尔逊说出了他们的要求,威尔逊答应考虑一下。威尔逊决定将此事报告给美国华盛顿。
宋飞来到一个花园,秘密会见一个德国佬。随后他将卡恩的妻子海伦接到他的办公室,他告诉海伦卡恩下落不明,为了揪出营救队的内奸,他要求海伦给卡恩写封信。
八路军司令部孙克明得知到了情报,知道顾成武等人的打算。他们决定为顾全大局,将此次的物资分配权让给国军,以确保卡恩的安全。
顾成武将释放卡恩的决定通知野象,秦国忠非常高兴。
美军向营救队发去电报,要求他们立刻赶往一个简易148机场。美军会派飞机在那里接应。
约翰接到通知前往148机场迎接卡恩。就在他准备出发之际,他接到一个电话,是朱丽叶打来的。要他接到卡恩以后他将飞机开到仰光,但约翰拒绝了。
宋飞向威尔逊请求带领自己的随从一起前往迎接卡恩,威尔逊同意了。
阿郎带着林若梅找到了黛诺,林若梅要黛诺带她去找秦国忠,她知道谁是真正的红桃K,但她并不知道红桃K已经死了。两人在渡江时遇到了大批日军,寡不敌众,牺牲了。
飞机终于降落在了148机场。宋飞借要揪出日军间谍单独与卡恩接触。
朱丽叶得到情报,顾成武将来昆明,她下令准备暗杀顾成武。但这一行动早已被宋飞情报站监视,正当这伙人要动手时,宋飞手下的布置好的将这些特务一一抓获,包括准备逃跑的朱丽叶。昆明的日军情报网被彻底捣毁。
宋飞与卡恩单独来到机场旁边的小木屋里,立刻控制了他。宋飞拿出了海伦的信件,要卡恩说出他身上的秘密。卡恩坚决不肯,宋飞就拿出了准备的美国研制的药品,它可以让人在无意识的情况下将他所知道的都说出来。
飞机上的砍刀在玩弄着望远镜,他无意中看见了宋飞在给卡恩注射东西,秦国忠,徐四海随即悄悄来到小木屋前。他们一冲进去,卡恩已经昏迷了。宋飞用枪指着秦国忠,要他不要轻举妄动,因为飞机上的霍姆斯等人也已经被下药,昏迷了。
李凯也冲进来了,宋飞命令李凯缴了枪秦国忠等人的枪。原来李凯是宋飞的下属,而宋飞因为他所在的派系在党内受到清查,他也受到牵连。无奈,他与德国人联手,准备劫持卡恩,只是为求自保。
这时舒尔茨冲了进来。当宋飞要求离开干掉秦国忠时,李凯不忍心下手,向舒尔茨开枪,但被舒尔茨打死。而舒尔茨也被冲进来的霍姆斯等人干掉。
这时大野率领的日军也赶来了。
宋飞终于弃暗投明,决定戴罪立功。宋飞与副官跑往另一个方向吸引日军,卡尔登也化装成卡恩,吸引日军的注意。
其他人带卡恩上飞机。乔丹为了阻击敌人,争取飞机起飞的时间,冲向日军。但被日军打伤。砍刀便冲下去就接应乔丹,不料砍刀自己也受伤了。秦国忠也跳下飞机去救砍刀。这时飞机在日军的狂轰滥炸中启动了。但他两人没有赶上飞机。
大野因为最终没有捕获到卡恩,破腹自杀。
载着卡恩的运输机终于飞上了天空。