查查头人的两个儿子发誓要为父亲报仇,自视强大的麦其土司放走了查查头人的两个儿子。小农奴娃子们突然唱起了不祥的歌谣,济嘎活佛告诉麦其土司,这是失传很久的不吉歌谣,预示着将有大灾难发生。
麦其土司大惊,命人吊打这些孩子。不久,一场大地震发生了…… 二少爷在小尔衣家里找到了一件被行刑者的血衣,他从这件衣服上感到了一种奇怪的情感,小农奴们认为“傻子”二少爷将来会做土司。
秋天,罂粟成熟了,黄初民带着大量的银元如约到来,并架起铁锅炼制鸦片,太太也得到了黄特派员送的一套烟具。央宗怀孕了,成天担心着太太会对她和肚子里的婴儿下毒手。
丰收的鸦片给麦其土司带来了大量的银元,所有的库房都装满了,只得把监狱当作堆放银子的库房。传播基督教的外国人查尔斯和西边来传播格鲁巴教的翁波意西的到来,给官寨带来了新鲜感。
二少爷来到翁波意西的草棚前,向他讨教,翁波意西却说不能向他传教,二少爷似有所悟。
二少爷的侍女桑吉卓玛到了该出嫁的时候,银匠曲扎爱上了卓玛,而卓玛也愿意做一个满脸是灰的厨娘,麦其土司和太太便将她许配给了曲扎,这对于二少爷来说,是一件痛苦的事。
家奴们为曲扎和卓玛的婚姻狂欢时,太太却又为二少爷挑选了一个叫作塔娜的小侍女,二少爷也逐渐接受了塔娜, 麦其土司已经看到了鸦片为他带来的巨大利润,严令禁止鸦片种子外流。
十六家土司集体拜访麦其土司想讨鸦片种子,但麦其土司装病不见,于是便与各家土司结下了仇。土司们派来偷鸦片种子的人络绎不绝,被大少爷和家兵们抓住,这些死士将鸦片种子藏在自己的耳朵里,随被杀后的头颅送回去埋在地里,来年头颅里便长出了罂粟。
麦其土司和太太认为二少爷已经长大成人,按照麦其家的规矩,儿子成人后,要到麦其家的领地上巡视,二少爷便带着自己的小厮、侍女和家兵们出发了。二少爷一行巡视在领地上,受到了各地头人们的热情款待,这使得二少爷对自己增强了自信。