来到通川,钟宁和汤芍夜探敌营,查得这些有毒的粉末会摧毁土壤,这正是残忍的“绝户计”。与此同时,从痕迹中,西田判断猎狼人已经回城,他发誓,这次一定要彻底毁灭猎狼人。
钟宁得知负责看守毒品试验田的皇协军师团冯炳辰是杜怀清的妹夫。借助杜怀清的关系,钟宁等人决定去会会冯炳辰。相约日,杜怀清却没有等到老梁。正当杜怀清回家纳闷之时,老梁出现,告诉杜怀清西田派人正在跟踪杜,他帮助猎狼人的事很有可能已经暴露。
西田,是猎狼人最大的敌手,老梁决定使用“离间计”。老梁与钟宁根据野泉爱马的习惯刺杀野泉,野泉大怒,斥责西田。
杜怀清以为西田已经失势,来到茶楼等待老梁,等来的却是西田。杜怀清吓得差点尿了裤子,满脸是泪,面对西田的辱骂,再软弱的人都会有冲动的一次。杜怀清果断地从茶楼跳了下去,此举也提醒了老梁。
没有抓到龙王,西田将杜怀清的死因退给了猎狼人,冯炳辰心中悲痛万分。
老梁没有办法,只好前去找冯炳辰,却被冯炳辰所捕。老梁愿意留下当人质,而钟宁则去寻找人证。面对师傅的信任,钟宁只得以行动报答。
钟宁不负众望,找到了亲眼见到西田害死杜怀清的巡警,并绕过日军的巡逻将巡警带到了冯炳辰的面前。
在人证和老梁的英勇气概面前,冯炳辰看着身上的皇协军服,自叹不如,如果不是为了保护自己的三千名兄弟,他也不会投入日本人的麾下。日军“绝户计”的阴险让冯炳辰不得不思索老梁的起义建议,西田到,直觉让西田怀疑冯炳辰对皇军的衷心。
西田买通冯炳辰的秦副师长,暗杀计划开始。当晚,就在西田就要杀害冯炳辰时,老梁等人赶到,千钧一发之际,董三民用自己的身体挡住了飞向冯炳辰的子弹。冯炳辰紧握住董三民的手,答应起义。
在老梁的引荐下,根据地的张政委前来与冯炳辰商讨起义大事,而他们的密谋被秦副师长看到,秦迅速前去报告西田。