大老雕、小老雕因九斤谈判出了风头,得了实惠,喝起了闷酒,悄悄跑到关押赤本的牢房与赤本谈判,赤本答应给大老雕、小老雕二十万大洋,二人将赤本放走。
郑司令、九斤等人发现赤本逃跑,邓梅怀疑有内应,八爷等人下山抓捕赤本。被佐佐木逼着潜伏在蟠龙山的董队长正巧碰到逃走的赤本,二人逃跑,被锥子山东北军平东洋抓住。
平东洋得知八路军跟日本人谈判得了好处,也要跟日本人谈判,让董队长给日本人写信,赤本按过手印后,送到日本人处。
平东洋收到了九斤发的急救贴,知道赤本是从九斤那逃出来的,决定帮着长城红。铃木带着队伍去蟠龙山的路上遇到送信的董队长,得知赤本在锥子山,让小泉带着队伍去消灭东北军,带回赤本。
铃木、佐佐木继续到蟠龙山与八路军谈判。日本人和九斤谈判时,都做好了开战的准备,此时平东洋带着赤本也出现在了交换阵地的不远处。
双方交战,赤本被日本人的炮火炸死。铃木因赤本被炸死被冈村宁次严厉责骂后自杀。因为大老雕把平东洋气走,郑司令很生气。
大老雕看着正在整理电台天线的邓梅,走过去调戏,通讯员通知大老雕开会,邓梅才得以脱身。郑司令开始怀疑大老雕兄弟。
大老雕兄弟一气之下打算劫道,劫获了伪军的运输给养队。大老雕劫道正巧碰到从冀东军区来的付政委,将其带到八路军营地。
付政委向郑司令传达了中央精神。雕老大劫获的弹药箱里,一半装着弹药,一半装着石头,郑司令冷静的研究石头,觉得奇怪。
郑司令要去军区开会,嘱咐九斤他不在的时候要多配合付政委。
原来付政委和邓梅是兄妹,两人正沉浸在相聚的喜悦时,被九斤看到,误以为二人不正经。