赵心久与柳生决斗受伤,柳生为从精神上折磨赵心久放走了他。董山刺杀松田不成功,被柳生枪击身亡。办完董山丧事,江年伦解散江府的下人离开上海,管家老孙及肖月誓死跟随江老板不愿离开。
赵心久看望江年伦,并决心替江老板报仇除掉松田、柳生,江年伦深表感谢。宋飞挑拨赵心久与江年轮的关系,希望两人合作独霸上海滩,赵心久责怪他,宋飞一气之下走了。
叶梅让宋飞多替自己考虑考虑,宋飞决定就为自己活了。江年伦劝母亲离开上海回乡避难,这样可以了无牵挂的与松田等人决以死战。
肖月从江家后门护送江年轮母亲到法华寺避难,宋飞假借看护江母名义偷袭肖月等人,江母的丫头看此情景,偷偷躲藏起来,肖月及手下被宋飞打死,使日本宪兵轻易抓走江母。
松田、柳生以江母威胁江年伦投靠日本大道政府,江母宁死不从,自杀身亡,江年伦枪伤松田后,被柳生打死,管家老孙请求柳生暂留性命,为江家办理丧事。
赵心久伤心欲绝,决定为江年轮报仇,陈莉莉劝他要等待合适的时机。陈莉莉等人到日本大道政府申请为江家举办葬礼,为了笼络人心,他们同意了。
张林森探望住院的松田,被钱小虎杀死,赵心久、马冰成功枪杀松田。
从医院撤退时马冰牺牲,花菇回来告诉赵心久出卖江母,杀死肖月的人是一个独眼龙,赵心久心痛不已,但还是不信是宋飞所为。
钱小虎来找宋飞,告诉他江年轮及马冰的死讯,并告诉他晚上要袭击日本大使馆,希望他能参加,宋飞拒绝了,嘱咐钱小虎保护好赵心久。
日本使馆开始加强警戒,证实宋飞的确是奸细。赵心久、钱小虎来到宋飞家里,兄弟俩回忆起多年的情谊。
岳天鹏带着陈莉莉花菇转移到安全的地方,等着赵心久他们,不久他们的住处被炸。柳生带人包围了宋飞的家。