朱今墨面见老胡,告诉他,军统下在上海招兵买马,想找一个熟悉日本情况的人为他们工作,老胡让朱今墨不要放弃机会,朱今墨答应了。老胡告诉朱今墨,日本领事馆需要一个翻译,他已经通过人推荐了朱今墨,朱今墨十分意外,他请求老胡让他考虑一下,他意识到,如果他答应,就意味着他将背负三重身份。
晚上,朱今墨家中,中森突然来访,朱今墨深感意外,他们是多年的朋友,当年中森在上海求学,就与朱今墨相交,他一直视朱今墨为精神上的导师,听往前朱今墨要去领事馆工作特意找上门来,朱今墨意外,但又庆幸,他知道自己面临三重身份,前路凶险。中森请朱今墨带他去南京打探消息,他以朱今墨助理的身份出现。
南京,城中的一座临街的破旧的房子,周家人的暂住地,连生风尘仆仆出现在门口,并带来一个坏消息,周冠忠已经被关进了军政部监狱,等候审查,周家人如睛天劈雳,她不明白,明明是政府下的命令撤离北平,为什么要让他的儿子承担罪名。
顾玉秀让连生带她去军政部看望冠忠。一家人到了军政部前,被告之,回家等。周家人陷入了前所未有的绝望。
往外走的时候,看到一队汽车开过来,老二冠杰与几位穿着灰色军装的八路军代表团人士下了车。连生认出了冠杰,冲过来高声喊他是连生,是周冠忠的副官,希望引起冠杰的注意,冠杰却不敢认连生,匆匆离开。
连生心里十分失落,跑到监狱门前大闹,刘野心将他收监,连生决心与大哥死在一起。
军政部门前连生的叫喊与冠杰的反应引起了八路军参谋长的注意,他派人打听到了周家发生的变故,将冠杰叫到房间,批评他白天的反应,告诉他共产党绝非不讲人性,令冠杰回家探望母亲,冠杰回到家,一家人见到冠杰,喜出望外,顾玉秀抱着儿子痛哭。
冠杰说他正在参加中共与国民政府的谈判,将工农红军整编为八路军,谈判已经进入尾声,他将于不久赶赴山西。一家人听到这个消息十分高兴,又为周冠忠感到悲哀,命运跟周家人开了个玩笑,冠杰刚逃离监狱,老大却又被关了进去。母亲请冠杰帮助救大哥,冠杰表示会尽力,冠杰匆匆离家,母子依依惜别。
敏柔茫然在街上徘徊,朱今墨的离去,让她痛不欲生,因为逃难,家人忽略了她的痛苦,她却一天也没有忘记,她希望能找到朱今墨问个清楚。在中国新闻社门前,她意外看到了朱今墨与中森一起走了出来,拚命追,没有追上,她执着地在报社外等,一直等到晚上,路过这里的中央社记者项南方告诉他朱今墨住在长江旅社,敏柔跑去等朱今墨。
敏柔在旅社门前等到了朱今墨,跟着他来到房间门外,朱今墨感到外面有人,拉开门伸就卡敏柔的脖子,却发现是敏柔,他百感交集,却不能说一句关切的话,中森突然回来,见到敏柔,朱今墨急忙带敏柔下楼,匆忙中敏柔随身的小包落在沙发上,中森捡起来看到了化妆镜上朱今墨和敏柔的合影。
朱今墨面对敏柔,一句真心话也不能说,只能粗暴地赶走敏柔,让敏柔绝望然后放弃。
敏柔万念俱灰,回到家中又被母亲打了耳光,告诉她,家里出了大事,让她以后不要再乱跑。
朱今墨得知了周家的变故,请他的老朋友,中央社记者项南方出面为冠忠呼吁,项南方表示一定帮忙。八路军与政府谈判取得关键进展,采访中,项南方借机提问八路军对周冠忠事件有什么看法,冠杰勇敢地为冠忠呼吁,外敌当前,不要做亲者痛仇者快的事,他的话在社会上引起强烈的震动。冠杰的行动得到了八路军总部的支持,参谋长告诉冠杰,周冠忠的事已经有了眉目,并询问冠杰知不知道他父亲的下落。
冠杰说他少年离家,久不知道父亲消息,参谋长告诉冠杰他父亲周祖康的英勇壮举,冠杰为父亲而自豪。参谋长命令他即刻赶往山西,协调八路军东征调兵事宜。
侯马车站。乱哄哄的一大片。
冠杰负责协调,调兵,经过与国民民党军官的斗智,争取到了车皮,与八路军官兵一起到八路军总部报道。