桂芳与云龙在青岛久日相处,桂芳对云龙的感情已经十分深厚,一再推迟杀掉李云龙的命令,最后狠下心却被云龙识破,二人已难以分离,有了夫妻的感觉五咸无奈,只得命令桂芳将云龙带回山东。
于此同时,云飞已正式加入八路军,李显心知自己为时不多,便托付云飞,若云龙叛门投敌便废去他的武功,还有一定要照顾好师妹。另一方面,李显嘱咐女儿李云馨,一是要光大燕子门,二是要找个好人家。
与此同时,到如今的地步藤田对五咸的春之燕计划十分不满,侮辱了五咸,五咸十分郁闷。桂芳带云龙回到梅花公馆,云龙在等桂芳的时候遇到前来雪耻的日本武士高岛。云龙与高岛数番过招,最终高岛还是不敌云龙。羞愧的高岛在雨中自尽。桂芳被五咸叫到樱花诊所,五咸对桂芳阐述多年来在中国的工作,以及最后的愿望。
五咸托付桂芳,并将春之演计划的最后步骤交予她,吩咐桂芳一定要让燕子门继续分裂和混乱下去。五咸知道自己要走到尽头,他知道李显定回来找他,便在府邸静等。李显为了取回最后一的燕子标志,和将其弟子李云龙带上邪道,独自来找五咸了断,二人一番恶斗,五咸败下阵来,临死前他狞笑着告诉李显:你的徒弟李云龙是实实在在的汉奸,他为我们偷的情报造成了成千上万中国军人和老百姓的死亡。李显十分愤怒,出了如此逆徒,欲废李云龙,在桂芳的劝说下,李云龙和李显大打出手,在此之际,有一丝喘息的五咸抬手一枪击中李显,而后又被桂芳在身后一刀直插心脏,云龙将刀拔出,不料正赶上前来的李德,李德整看到此幕,欲除掉云龙,桂芳将云龙拉跑,李德只得抱着李显痛哭。
云馨在李显坟前守孝,誓要除掉李云龙为师父报仇,但李云飞觉得云龙就算再坏也不会坏到杀害师父的份上,云馨十分恼火。云龙知道自己已背上了杀师灭祖的罪名,再也无法回到燕子门,李云龙来到李显坟前祭灵,被云飞和云馨听了个正着,云飞更加觉得师父并非云龙,而云馨却不以为然,当然要提师父报仇。于此同时,桂芳执行了春之燕计划的最后步骤,到李显坟前找到李云馨,并发下毒誓告诉李云馨,李显确实是被李云龙所杀,并与云馨搏斗。桂芳逃走,李云馨悲愤难耐,誓死要杀掉李云龙,至此燕子门的关系被五咸的春之燕计划彻底破坏。
桂芳逃回梅花公馆,她接受五咸的最后任务已经完成,已经深深爱上李云龙的桂芳,决定为云龙跳最后一之舞,之后桂芳便挥刀自尽。云龙将桂芳的尸体拉到郊外掩埋,不想却遇上前来复仇的李云馨,李云馨拔刀相向,却终因功夫不如云龙而让他逃脱。
抗战胜利,老百姓对李云龙的行径都有所耳闻,不再相信铁嘴霸王说的侠盗燕子李三,只认他的师兄和师妹是真正的抗日英雄。复仇心切的云馨来到秋红家里,却未找到云龙,并告诉秋红云龙不但替日本人办事还杀了她的父亲,秋红面露悲色。这之后,云飞和李德都先后来劝过云馨,云馨还不是云龙的对手,希望可以复仇之事可以从长计议,却都被性格倔强的云馨拒绝。而云龙从此自暴自弃,夜夜买醉,连续作案,到处作恶,只身来到回梦楼强暴了刚来的小翠烂。与此同时,袁卓来到济南,因其岳父的关系袁卓成了惩奸委员会的主任,许多以前的高官都被定性为汉奸,而谭家麟被定性为汉奸的材料也全部在袁卓手上,谭家麟十分着急,只好让袁卓垂涎已久的绿牡丹去讨好袁卓,希望可以以此从袁卓手中拿回材料,不料袁卓早有准备,给绿牡丹的全是白纸,谭家麟十分气愤。