钟铁汉等人分别侦查,目标锁定了三号码头。一艘日本的朝日号货轮停泊在码头上,上面有重兵把守。钟铁汉决定马上行动。他们做通了给朝日号送饭的大华酒楼的工作,演出了一出调虎离山计,以吃大餐为诱饵将大部分鬼子骗下了船。
剩下的几个守卫中了吴曼丽的麻药,不一会就躺在了甲板上。可钟铁汉等人搜遍了船上的每一个角落,却没发现怀特的身影。
后来才发现在朝日号的后面还有一艘小型的渔船,狡猾的津口将怀特藏在了渔船上。事不宜迟,钟铁汉决定马上行动。
他们悄悄摸上渔船,干掉了几个守船的护卫,在船舱的底部找到了怀特。已经失去舌头的怀特比划着告诉钟铁汉,他们一直寻找的情报藏在了他佩戴的十字架项链里,而项链就在津口征三的手里。
吴仁甫的人驾船离开,他看见怀特现身后突然举起了枪对准钟铁汉和徐小月。吴仁甫的把徐小月推下船,吴曼丽过来制止,吴仁甫干脆抓住她举枪对准了她的脑袋。钟铁汉气愤之至,他大声谴责吴仁甫,吴仁甫却冷冷地说,救人的任务已经结束了。
钟铁汉被逼迫跳入海中,吴仁甫下令全速前进。津口征三知道了怀特被劫,迅速赶到,命令组织快艇迅速追击。钟铁汉、徐小月爬上海滩。
快艇速度快,一会就会追上渔船,钟铁汉料定吴仁甫一定会弃船上山,他让徐小月去找主力部队增援,他自己抄小路赶过去增援吴仁甫。
果然,津口征三的快艇逼近了,吴仁甫下令上山。津口征三追击,双方交起火来,吴仁甫等人被逼到了山崖上。
幸好钟铁汉赶到,压制了部分火力,可吴仁甫怕怀特落在钟铁汉的手里,再次以吴曼丽做人质,逼钟铁汉离开。吴曼丽挣扎,却一脚踩空,和吴仁甫一起滚落山下。
鬼子包围上来,怀特举枪逼钟铁汉离开,他自己用手榴弹和包围上来的日军同归于尽。钟铁汉找到了吴曼丽,吴仁甫却下落不明。
许多天之后,吴曼丽从沉睡中醒来,发现自己在共产党游击队的驻地,钟铁汉守在自己身边。钟铁汉说他们多次搜寻,但没有找到吴仁甫。吴曼丽想起哥哥两次拿枪对准她,将她作为人质,不禁伤心难过。她认为吴仁甫早已经丧失了做人的良心。
1933年,南京。青年时代的雅音接受了赵先生刺杀钟铁汉的任务,任务的诱饵是日本浪人抓捕了津口征三,然后让钟铁汉去解救。雅音深爱钟铁汉,她原想制造一次爆炸,然后找两具别的尸体交差,她自己和钟铁汉逃往他乡。
但赵先生早就收买了吴仁甫和津口征三,是他们配合赵先生完成这个局,并下令计划失败就打死雅音。吴仁甫和津口征三都是在生死之时选择了保住自己。
一九四五年九月,日本投降,粤港两地的日本难民聚集在广州等待遣返,熊谷川和津口征三混进了同一个难民营。他们谎称自己是平民,企图平安回家。熊谷川怕泄漏自己的真实身份,便想干掉津口,可却被早有准备的津口征三干掉了。
熊谷川的死,暴露了津口征三的行踪,钟铁汉亲往查证,确认行凶者就是津口征三。但津口杀人后已经逃亡,老彭告诉钟铁汉,津口征三手里有军火库的地图,并且他是二级战犯,必须抓住他,绳之以法。
钟铁汉和徐小月奉命追捕津口。津口征三在黄文俊的接应下准备前往香港中立区,这和钟铁汉的判断正好吻合。他们沿粤港通道搜查,津口征三感觉到了对自己的追查,犹如惊弓之鸟,只能返回广州。
路上,几近癫狂的津口征三杀死了唯一知道他身份和下落的黄文俊。津口征三将自己装成疯疯癫癫的乞丐隐身在一个小渔村里,钟铁汉、徐小月通过蛛丝马迹也查到了这里。钟铁汉、徐小月突然出现在津口征三面前,津口征三一副疯子的表情。
吴仁甫也突然现身,他大难不死,想到只有跟踪钟铁汉才能找到津口,就一直秘密尾随,现在时机已到,便跳了出来。
吴仁甫觉得军事法庭不会要一个疯子,就把人交给钟铁汉,自己要搜查屋子。钟铁汉却一把将津口征三脖子上怀特师傅的项链扯下,告诉大家,情报一直在津口征三自己的身上。津口征三如梦初醒,疯狂地挥刀扑来,原来他一直在装疯。
钟铁汉急忙躲闪,刀锋却插在了吴仁甫的胸口。吴仁甫不幸死去,津口征三被钟铁汉带走。一年以后,津口征三被中国军事法庭定位乙级战犯,判处死刑。吴曼丽加入了共产党的队伍。