共荣学校让孩子们紧急集合,石田校长看到花子王写的信件后十分恼火,共荣学校关上门后开始彻底搜查。清水在孩子们当中拿着照片一一对比,田小二、孟飞菲和小胖都被他发现,只是清水不能确定谁是祁豆豆,王维民在一旁看到他们被打,田小二勇敢站出来说他叫祁豆豆,清水知道祁豆豆比他小,田小二想拿出祁政委的金表时却发现不在口袋里,小胖和孟飞菲也站出来。
王维民换上日军服装以换岗之名混出共荣学校,王维若骑马来到八路军驻地,他向赵大鲁说起地道被发现,日军要将田小二等人武装押运。王维若向祁政委汇报沂城情况,祁政委让她将那枚戒指收好,他自知欠她一个解释,现在还不能公布郭家顺的身份。赵大鲁让王维民先睡一觉,王维民看出他对姐姐的感情。
日军主力向八路军靠近,祁政委已经找到共荣学校的地址,他已派出六人小组配合赵大鲁的工作,争取救出学校的孩子们。田小二、小胖和孟飞菲被清水用车带走,赵大鲁在他们必经之路上设下埋伏,清水发现路障后命人开车绕过去,但车子一动不动,他只好命人下车推,赵大鲁借他们推车之机开车冲向清水等人,清水被撞后坠崖,但赵大鲁也掉下去。王维民让田小二等人从指定地点离开,他下山寻找赵大鲁。
日军赶到后发现坠崖的清水挂在树枝上,他侥幸活下来,日军牵着狼狗追赶逃走的田小二等人,田小二带他们顺着河流跑,日军通过望眼镜看到他们后继续追赶,小胖通过天上的云看出一会儿要下大雨,他们急速奔跑。王维民在车旁看到受伤的赵大鲁,天空突降大雨,日军狼狗的鼻子因此失灵,清水无可奈何。王维民将赵大鲁的腿包扎后用力拖着他前行,赵大鲁还在昏迷之中。雨停后田小二等人无法辩别方向,小胖饿的肚子叫起来。
王维民身上没药了,他不知道该如何应对。清水带人发现田小二留下的帽子,他怀疑那种做法可能是声东击西,他们赶往石井谷。赵大鲁从昏迷中醒来,得知田小二等人被救后才放心,他和王维民也赶往石井谷。田小二在小屋里找到火柴后点上火,小胖思念他娘,小胖夜里听到田小二做梦在叫妈。田小二因走错路避开了清水的追赶,清水看到赵大鲁和王维民在一起后决定活捉他们,幸好王维若带人及时赶到才救下他们。
田小二听到枪声后想过去汇合时被孟飞菲拉住,他们还不了解枪声的情况。清川命人回去向细川汇报请求支援,日军来到于智华藏身的村里搜查,保育院的孩子们都藏了起来,日军没能搜到保育院的情况,他们抢了东西后离开,日军离开后突然返回,这让保育院一行人匆忙躲藏,祁豆豆被日军发现后胖婶上前认领,幸好被好心的乡亲们所救。
日军在草坪里用刺刀扎中于智华,她没喊叫,她用身体护住孩子们。细川对清水的忍耐已到极限,他只想让他抓回祁豆豆在内的三个孩子,细川没给清水派兵,还命他三天内一定要抓住,否则就自裁。吕振邦为于智华做手术,于智华的腹腔被扎破,肝脏受损,要想保命必须要输血,血量要很大,村民们知道后纷纷前来帮忙。
于智华经过输血后情况好转,性命算是保住。田小二准备去朱莘庄和保育院汇合,小胖和孟飞菲也处在饥饿和劳累中,他们三人从猪圈里醒来,幸好遇上好心人收留,洗过脸后三个吃喝起来,还换上了新衣服,田小二观察情况后怀疑救他们的人是汉奸,孟飞菲看出她是好人。王维若哄王维民睡觉,赵大鲁也在老乡家里养伤。
田小二等人藏在伪军队长家中,他们想出门时听到伪军队长进来的声音,田小二从窗户外看到伪军队长在救命恩人的小英人伺候下洗脚,伪军队长强行将小英按在床上,田小二要过去帮忙时被拉住,当伪军队长听皇军来了的声音后急忙跑走,小英这才免于被强暴。
清水来到伪军冯队长家里时田小二等人藏起来,他们看到清水正在指责冯队长,小英出门后被清水问起他何时回家,她的日语让清水意外,小英是从共荣学校毕业后被派来当佣人,当她看到清水要走向田小二等人的藏身地时急忙上前搭话,清水这才进屋喝水,喝完后他准备带人向南追击。田小二等人等日伪军走后才出来,他们想带小英一起离开,田小二打开冯队长箱子后拿走东西。