公元一六六一年,顺治帝驾崩,太监海大富为了要追查荣亲王、董鄂妃、孝康皇后及贞妃的死因,在宫中一查便查了十年,终於得知关键人物太监陈文亮正避藏在扬州,便带同小桂子到扬州,寻找陈公公。 韦春花出身青楼女子,与儿子韦小宝相依为命,小宝聪明伶俐,但为人口甜舌滑,乃市井之徒,和丽春院的倒水杂役陈光臭味相投。陈光见海公公来到扬州,心知不妙,连夜离开,还着小宝替他取回小木盒,海公公见小木盒,要胁小宝带他往找陈光,原来陈光就是陈文亮。
陈光向海公公说出当年宫中所发生的冤案,海公公强迫他回宫作证,但陈光宁死都不再回宫。双儿为了替义父陈光还债,被丽春院逼良为娼,幸得庄家叁少奶收为婢女,偿还债务。 吴之荣因为贪赃枉法被革职,一日到庄家想谋取私利,但庄老爷只赠予湖州三宝-蚕丝、毛笔及《明书辑略》。吴之荣得不到好处,发现《明书》中仍采用明崇祯年号,为了恢复官位不惜诬陷为反书。
双儿见吴六奇饥寒交迫,温柔地带他回家避雨和吃饭,六奇誓言会报一饭之恩。吴之荣得到鳌拜背後支持,令到庄家叁十多人含冤入狱,而小宝正要设法救双儿,在狱中巧遇茅十八。小宝涉嫌协助茅十八越狱,被官府追捕,春花为了儿子的安全,吩咐小宝暂离扬州。 庄家一行叁十多人被下令押往京城受审,小宝请求茅十八上京拯救双儿。康熙宅心仁厚,劝鳌拜为苍生着想从轻处理庄家一案。
小宝到京遇上女扮男装的沐剑屏和方怡,双方发生冲突。海公公藉词试探瑞栋是否会使用化骨绵掌,交手之下才知瑞栋幕后还有主脑。 鳌拜认为康熙只是个小皇帝,不听劝告,自作主张处决庄家各人,小宝得知便和茅十八赶往刑场,巧遇天地会一群反清义士也到刑场,欲行刺鳌拜。 鳌拜已预料天地会会劫刑场,早设下天罗地网。天地会青木堂的尹香主在此役中身死,舵主陈近南得到吴六奇相助,死里逃生。 沐王府成功地将吴三桂送给鳌拜的金银财宝夺走,而刘一舟乘机把一金钗偷走,转送给方怡以博取欢心。
海公公擒得茅十八及小宝查问来京目的,为斩草除根欲杀二人,小宝暗中在他的药中加重分量,令他变成瞎子,并将小桂子杀死而冒充他来服侍海公公。 康熙见罗刹国大炮威力无穷,欲借助汤若望之力制造,设法让鳌拜释放他。 鳌拜和苏克萨哈在处理汤若望事件上有严重分歧,鳌拜心感不满。 小宝偷入练功房巧遇小皇帝康熙,在不知他是皇帝的情况下教训他一顿,康熙也自称小太监小玄子与小宝结交。一起玩摔跤。