当天晚上,日军飞机在夜袭时被漫山遍野的篝火弄的不知所以,国军乘机打下他们的一架飞机。可国军在按计划准备夜袭日军阵地时,他们却似乎早就知道,已经迅速撤离。万乘风对此非常疑惑。
雷震三人发现了日军被击落飞机的飞行员,一人已经死亡,另一人也顽固不化偷袭魏来顺,结果被魏来顺打死。等他们回去,就接到李天龙的命令,让雷震小组一定要找到并处决日军的神炮手。雷震和魏来顺伪装成日军飞行员的样子混入了日军基地。许国璋这时就是雷震的眼睛,他把看到的一切向雷震做了详细描述。顿时,雷震的心目中便有了一副清晰的日军军营地图。
雷震三人混入日军军营后,驻地指挥官并没有对他们飞行员的身份质疑,还让他们安心治疗。他们乘机找到炮手的具体位置,就在准备行动时,突然被驻地日军四处寻找追捕。雷震很奇怪日军对他们的态度发生巨转。
原来朱莉娜窃听了万乘风和李天龙的电话,得知雷震他们以飞行员身份混入日军军营,很明显他们是针对加农炮的神炮手而去。因为李天龙对司令部神秘电台加强了监视,所以朱莉娜不敢用电台发报,只能亲自去找田中美叶子汇报。就在她离开的时候,被刘志庸看到。
刘志庸让自己的手下喜子跟踪朱莉娜。朱莉娜在半路发现了身后的喜子,她让迎面而来的爱子处理掉喜子。爱子抓住喜子后把他绑在她们的秘密据点商会张会长家里。朱莉娜得意地走到喜子面前质问他,是不是刘志庸派他来跟踪自己的。喜子在这里看到朱莉娜,确定她原来就是隐藏的日本特务,喜子非常震惊破口大骂。朱莉娜为泄愤拿刀捅进喜子腹中。
被狐队员处于严刑的喜子伤痕累累,这时绝望的他发现一个小女孩从门缝里偷窃他。这个女孩就是照顾病床上张会长的哑巴丫鬟。喜子看到女孩眼里的善意。
刘志庸还在情报处等喜子回来向他汇报情报,谁知他等到的是朱莉娜。刘志庸瞬时就明白和肯定了朱莉娜的日本间谍身份。就在他以为自己抓住朱莉娜把柄时,朱莉娜反过来威胁他,如果他对自己动手,那万乘风就会收到他糟蹋自己的材料,自己在重庆的舅舅也不会放过他。刘志庸吓坏了。
刘志庸想让乔曼当替罪羊。他严刑逼供乔曼,甚至拿出烧红的烙铁要毁乔曼的容。乔曼吓坏了,于是刘志庸便拿出早已写好的认罪书让她签字。乔曼看到认罪书的内容后誓死不从,刘志庸气急败坏。就在他准备对乔曼进一步采取行动时,雷震和雷晓蕾赶到。
原来因为朱莉娜告密,雷震三人身份败露。他们在干掉神炮手后遭到日军的追捕,就在他们打完所有子弹绝望地准备与日军同归于尽时,李天龙派来接应他们的队伍赶到。雷震三人有惊无险地回到司令部。他刚回来不久,雷晓蕾就心急火燎地赶来告诉他刘志庸逼供乔曼的事。
雷震看到乔曼受苦受难的样子非常心痛,他温柔地抚慰乔曼,并让她仔细回忆前一晚发生的事情。乔曼脱口而出:相机。
乔曼说出了间谍相机的事,因为失忆她还是不太相信雷震,但却对朱莉娜十分的信任,她哀求雷震去找朱莉娜来救自己。雷震在找到朱莉娜时,故意试探她,告诉她乔曼已经把当晚发生的事告诉了自己,希望她把相机交出来。但作为日本间谍的朱莉娜有超强的心理素质和分析能力,她知道雷震是在试探自己。
雷震没有从朱莉娜那里试探出有用的情报,为了洗清乔曼的间谍怀疑,雷震决定帮乔轻找到确切证据。他请许国璋帮他分析乔曼失忆的原因,许国璋一直对乔曼有偏见,觉得她就是日本间谍,是她在蛊惑雷震,使得雷震在她面前失去理智和判断。但雷震还是请他帮忙自己救治乔曼,帮她恢复记忆,找出真相。为此,许国璋和雷震争执不下,互相说服不了对方。
雷震突然想起之前派小罗回重庆找郭厅长核实乔曼身份的事。他问许国璋是不是把自己派小罗的事告诉过朱莉娜。许国璋非常生气,他知道雷震还是在怀疑朱莉娜。他觉得雷震失去了特工应有的判断。为此,他们二人产生矛盾。
雷震和刘志庸在李天龙面前各执一词,他们都分别质疑朱莉娜和乔曼的身份。李天龙命令他们各自找到证据说明。从司令部出来,刘志庸把朱莉娜叫到办公室,让她帮自己找到乔曼是日本间谍的证据。朱莉娜还假模假样地表明自己与乔曼情同姐妹,但刘志庸把一段录音放给她听后,朱莉娜便知戏演不下去了。原来刘志庸把当晚她们二人听到猫叫时的对话全部录了下来。
雷震去找朱莉娜,直言不讳地告诉她自己派人到重庆核实她的身份。但没想到乔曼曾向朱莉娜详细描述第一次见雷震的细节,于是朱莉娜详细地描述了第一次见雷震的情形,朱莉莉深情并茂地倾诉如临其境,这一次,雷震对坚定地相信乔曼的事也发生了动摇。鉴于所有的电台被监控,雷震请雷晓蕾通过新四军的电台联系重庆找郭厅长核实乔曼身份。但他们的谈话却被躲在暗处的朱莉娜听到。