结果日军抓住了朱莉娜并在一个热闹的集市中心要对朱莉娜处于绞刑。朱莉娜慷慨激昂地怒骂日军,她的举动引起混迹在围观群众中的国民党十一兵团副参谋长万乘风的注意。他带人冒死救走了朱莉娜。朱莉娜获救后告诉他,自己是郭厅长的外甥女乔曼。
雷震带着许国璋和魏来顺来到街市的一个饭馆门口,他们看到几个人架着一个昏昏沉沉的人走进饭馆。雷震通过细致敏感的观察推测出他们是一群日本人。既然是日本人劫持的人,雷震觉得那人极有可能是国名党的情报人员,他当即决定救下此人。当魏来顺听到雷震说要救人时震惊地说不出话,那些日本人可是有八个人之多。雷震利用魏来顺梁上君子的特长,让他把迷魂药撒到日本人所住的房间里,当他们昏倒后雷震三人救出了被劫持的情报人员。可刚走到门口,其他闻声而动的日本人便围了上来。
经过一番打斗,雷震三人打死了所有的日本人,但被劫持的情报人员却因为替许国璋挡子弹不幸被击中。情报人员没来得及说出自己所属队伍番号就气绝身亡。雷震几个搜查了这些日本人,从他们身上搜出的证件可以明确他们是田中隆的人,是准备到淄江城对付李天龙的。他们还搜到一个特殊的硬币和一张纸条。
此刻被惊动的日本人已全城戒备。雷震化妆成田中美叶子的样子,和化妆成日军军官的许国璋魏来顺大摇大摆地走进日驻军指挥部,然后他们劫持了守军高桥大佐,顺利出城。路上他们的车与正往城里赶来的田中美叶子擦肩而过。等田中美叶子到指挥部发现异常后,赶紧追了出去。结果看到了高桥的尸体,尸体上还有一张嘲讽田中美叶子的纸条。田中美叶子从纸条上嗅出雷震的气息。
此刻在国民党军十一军团,朱莉娜万分愧疚地告诉被救到这里的乔曼,自己因为虚荣心作祟,已经当着所有的人称自己是郭厅长的外甥女。乔曼大方地称她也是为救自己才出此下策,以后自己就跟她换名字,自己叫朱莉娜好了。
雷震一行三人赶到这里找李天龙司令,结果李司令看到雷震三人却根本不予理睬,而把他们直接交给了负责情报的万乘风参谋长。万乘风质疑他们的身份,安排下他们的住处后下令让他们身份没有得到甄别前不得离开半步。雷震关上房门前故意透漏了他已找到十一军团失踪人员的信息。果然李天龙的人听到这话立刻对雷震刮目相看,经过逐级汇报后,李天龙亲自面见了雷震。
雷震告诉李天龙,自己路上无意间救过一个情报人员马晖,但他已经牺牲。他们当时在日本人身上搜到一个硬币,里面藏有马晖准备送到重庆的影像图片。李天龙万幸情报被雷震截获下来,但万乘风见李天龙如此信任雷震非常不服气。雷震考虑到以后工作的难度,请李天龙给自己一个只受命他一个人的身份和特权。李天龙答应了。
万乘风对雷震桀骜的态度非常不满。李天龙质疑马晖执行的任务只有他和万乘风、马晖三个人知道,他不明白为什么日本人会抓到马晖。
这时有人汇报马晖之前跟一个叫朱莉娜的女人接触过。李天龙下令密切监视朱莉娜。万乘风对形似钦差大臣的雷震本能的产生了敌意,雷震从他针锋相对的呛人的话里听出了敌意,也料想到今后开展工作的难度。于是他乘机向李天龙提出,要求有一个名正言顺的职务和特权。李天龙当场应允,万乘风见此,拂袖而去。万乘风提醒改名叫乔曼的朱莉娜,让她以后少跟现在名字叫朱莉娜的乔曼接触。朱莉娜假装与乔曼姐妹情深的样子,生气地离开去参加军民联欢会。
此时新四军密码专家雷小蕾截获日军名为狐计划的情报,因为情况不明确,上级命令他们活捉一名日军二十三军的情报官取得突破。正好他们得到消息有一名日军情报官藤竹正要路过小镇。老赵等人成功抓住了日本的情报官藤竹,但藤竹却顽强抵抗拒不招供。雷晓蕾采取攻心战术,告诉藤竹日政府谎称他已经阵亡,他的妻子纯子为了给他报仇已经参加一个敢死队来到中国。藤竹对日本军政府如此卑劣的行径义愤填膺,他将日本狐计划和盘托出,并将妻子的照片交给雷晓蕾,让她有机会见到妻子后把自己还活着的真相告诉妻子。
新四军收到密电,日军狐计划敢死队队员全部集结完毕,狐计划已正式启动。上级命令雷晓蕾把情报送达给十一军团的李天龙司令。但执行任务的雷晓蕾、柱子和老赵一行三人刚刚行动就遭到袭击。他们纳闷日本人如何这么快得到消息。途中柱子和老赵为救雷晓蕾英勇牺牲。
在联欢会上朱莉娜和乔曼同时出现吸引了很多人的目光,两人不仅漂亮长相还非常相似。连雷震身旁的许国璋都盯着漂亮的朱丽娜目不转睛。而乔曼主动接触雷震,她似乎知道雷震的真实身份。两人相谈甚欢,但彼此又怀着戒心,而且乔曼似乎很清楚雷震的喜好。雷震很诧异。