利秀把衣服撕开,然后大喊「采花贼」,东厂卫涌到。天涯中淫毒,全身发烫,东厂侍卫擒住天涯,天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见,急往告知神侯。 皇帝知天涯冒犯利秀,加上曹正淳在旁煽风点火,更是大怒,要把天涯交曹正淳处置,神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去,海棠坚决要救天涯,可是神侯指君令不可违,只有再想办法。 天涯被曹正淳假公济私,酷刑迫供,要他讲出护龙山庄的秘密,天涯不允,强忍痛苦,又想起柳生雪姬死前要自己坚忍,不可放弃,天涯只好苦撑。
神侯与海棠讲到东厂所做的坏事,害了不少忠臣。神侯说出自己担心成是非会像古三通般作恶多端,所以才对他诸多留难。 云萝从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验,更听说考验相当艰辛,无人能通过,非死即伤。
成是非一觉醒来,发现自己已在客房,对自己通过了考验,可以做「黄字天下第一第一号」,感到兴奋莫名。当成是非走到大堂,惊见几条剑僮的尸体,海棠重伤,表示出云国刺客来袭,更捉了云萝。成大为紧张地追去。 只见两名黑人捉了云萝,原来是天涯、一刀假扮的。成是非武功还是时灵时不灵,不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时,成是非按禁不住,天下第一第三次变成巨人,向二人主攻。海棠喝止不及,被误伤,一刀救之,却误触海棠胸部,知道海棠是女人。
天涯天资聪敏,没数年便尽得师傅忍术真传。经过介绍,天涯认识了江户武术世家柳生但马守,与柳生雪姬初次邂逅。天涯忆述东瀛学武的往事,讲到自己当年如何学成「幻剑」… 当年的某一天,天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子──柳生十兵卫和师弟井上。双方起争执,要大打出手时,被一个剑客喝止。天涯问小林正,才知道此人正是扶桑剑术天下第一第一高手--眠狂四郎。 天涯忍辱负重,锲而不舍地向眠狂四郎求教,经历不少艰辛,终得到眠狂四郎的信任,传他「幻剑」!因「幻剑」本是中土剑术,眠狂四郎觉得由天涯学成后,传回中土,也是美事一宗!但是,眠狂四郎在传天涯幻剑之前,要天涯先替他做一件事,就是杀了扶桑的一个狗官。