东山寺上,神秀遵弘忍之命,离开东山寺,慧明号令众人随他追拿卢惠能,夺回衣钵,道如煽风点火,众僧随行!行程中,酒肉在前,道如诱惑难当,不惜还俗,当场脱下僧衣…… 夏卢村中,冯景元色心又起,把在溪边洗衣的木叶抢回冯府,意欲妄为,其子冯承明借酒浇愁,醉后把吊在树上的木叶放走。
然后他把柴草堆在房檐下,把门头的灯笼一把扯下,很快冯家被大火吞没,从此冯景元成一落千丈,成了沿街要饭的乞丐。 拘系营里,惠能邂逅张日用……
惠能离开拘系营,在芦苇丛中,逃过道如追赶。又被当地盗匪头领下药迷晕,强盗索要达摩衣钵不成,要结果惠能的性命,幸得张诚所救。 惠能在茅蓬养伤,以禅意感化苦行僧了凡,了凡连夜送惠能去通往大庾岭的小路。
自己却被追来的赵子亮一刀捅死。 惠能向大庾岭攀登,慧明夺宝心切,一路狂奔上了大庾岭,见惠能就在前面,大喜过望,一失足滑下悬崖。 惠能救起慧明,但慧明并无感激之意……
惠能从容把衣钵放大石上,慧明心虚发慌,两腿发软,竟然无法搬动。惠能动之以情,晓之以理。慧明幡然醒悟,下山遇到道如等,他说山上没有惠能,独自离去。 惠能由曹阿旺陪同来到山明水秀的曹侯村。
秀才刘志略之妹阿秀遭到狂蜂攻击,惠能挺身相救,把阿秀推入溪中。毒蜂转而攻击惠能。乡亲们赶来,惠能已成“蜂人”……