莫香父率家丁赶来,打跑道如和了尘,救出惠能和莫香。惠能以药酒治好了莫香的病,并教莫香广造药酒,遍施四方,求药者、感恩者无不视惠能为活菩萨。惠能谢拒挽留,登上竹筏离去,只留莫香伫立江边。
原始森林里,又饥又渴的惠能不慎掉进猎人的捕猎陷阱,猎人队头领蔡老大救起惠能, 篝火熊熊,猎人大块吃肉,大碗喝酒。惠能把野菜放进吊锅,捞出来送进嘴里。猎人大惑不解。惠能笑道这叫吃肉边菜。
惠能不愿杀生,放走猎物,遭猎人三兄弟惩罚与刁难。 猎人们生重疾,惠能冒雨独闯大森林,历经艰险,在镇上买到特效药,又连夜穿越泥泞山林路上,遭遇猛虎……
回到营地,惠能几近虚脱,坚持把药煎好,一一喂进同伴嘴里,自己却栽下竹楼……脱险后,众猎人对惠能感谢不尽。
年关将近,猎人们以烧炭、采集山珍草药换钱回家过年,惠能独留山中修禅。陡降大雪,猎人不放心,相约上山探望。滴水成冰的石窟中,惠能还在禅定之中,众人唤醒惠能,心疼落泪。惠能却充满禅悦之喜。
密林深处是土著人部落,秋收时节,蝗虫扑食庄稼,巫师声称此系神虫,不能扑杀,当以两颗汉人头设祭,神虫便可自行离开。部落抓走猎人莫老三。蔡老大为救兄弟,要强攻部落救人。 惠能为平息争端,决定独闯部落……