冷风来到何三关住处,与何三关商议决定为冷春来办一个风光的葬礼,何以冷的安全为由希望冷风不要参加,但冷表示自己一定会来。
葬礼当天,山口让日本特务埋伏在冷家周围,只等冷风出现,这时出现了很多自发组织的送葬队伍来为冷春秋送葬,这样山口一时不知所措,冷风也趁人多,进入了冷府。山口带人冲进冷府与送葬的队伍相遇,冷风等人合力将山口杀死。
老鲁告诉冷风国联派了一个调查团来调查日军入侵东三省的事情,但是由于日本的封锁,消息送不出去,但是几日之后冷静将随着法国钢琴家卡斯普来哈演出,希望冷风能通过冷静认识卡斯普,并把日军的侵略行为公告世界。
米拉从报上看到冷静与卡斯普的合影,得知冷静已回国,劝说何三关与冷静见面,化解矛盾。
何三关见到冷静,将冷春秋已死的消息告诉冷静,冷静伤心欲绝。
何三关把冷静带到了一个尼姑庵,见到了金氏,原来这是冷春秋早就安排好的,但冷静不听何的解释,坚决不原谅何,这让何无可奈何。冷风找到冷静,劝说她原谅何三关,并希望冷静能帮忙引见卡斯普,冷静同意。
冷风见到卡斯普,希望卡能将日军侵略的真相告知各国记者,卡被冷的诚意打动,同意帮助冷风。
坂本听说卡来啥演出很是高兴,决定去听演奏会,但内田告诉他由于卡将日军侵略的消息透露给了各国记者,引起了日军的不满,所以演出当晚会派人暗杀卡。何三关与冷风决定,趁坂本观看演出时杀掉坂本。米拉无意间发现了何三关口袋里演奏会门票,好像察觉到了什么。
演出的当天晚,何三关与冷风来到了现场,准备结束时将坂本杀掉,这时米拉也悄悄的来到了现场。
一曲结束,卡斯当众向冷静求婚,冷静惊喜万分,可就在这时,枪声响起,卡倒在了血泊之中,冷风等人一时也不知道发生了什么事情,现场大乱,等到冷风等人回过神儿时,坂本已经逃走,冷风等人边打边退,眼看日本人冲上来就要向何三关开枪的时候,米拉何挡住了子弹,何想上前营救,但被冷风拦下,趁乱离开了现场,受伤的米拉则被日军带回了实验室。
内田见到米拉告诉米拉其实她母亲早就死,愤怒的米拉趁内田不备,打瞎了他的一只眼睛,坂本赶来,为米拉注射了鼠疫细菌。冷风与何三关决定营救米拉,但却不知米拉身在何处,这让两人很是苦恼。
冷静因为卡斯普的死伤心欲绝,趁着喜妞不注意,从医院跑了出来,跳河自杀了。
冷风与何三关来到河边祭奠冷静,表示一定要除掉坂本,为大家报仇。
坂本每天都为米拉注射新型的细菌,但米拉已经报着必死的信念,无动于衷了。
冷风找到老鲁,希望他能够帮助自己与何三关调查米拉的关押处,但老鲁认为风险太大,希望冷风从大局出发,安排冷风马上去山里秘密策反守备旅的中层军官,冷风答应。何三关调查发现日本人就是暗杀卡的凶手,便秘密跟踪,将暗杀卡的杀手杀死,为卡与冷静报了仇。
张大炮在山中,供给日渐困难,决定投靠日本人,冷风与七条会面,七条表示自己愿去策反张大炮,但冷风极力反对,认为张大炮是个无耻小人,害怕七条被张大炮暗算,但七条觉得凭自己与张大炮的交情不会有事,于是独自一个准备去劝说张大炮,冷风阻拦不住。
贾元来到张大炮军中,表示日本人希望张能投靠过来,并许诺张诸多好处,张听后决定与日本人合作。七条来劝说张大炮,张大炮趁七条不备开枪将七条杀害。
冷风得知此事伤心欲绝,决定为七条报仇。
冷风将张大炮准备投靠日本人的消息告诉了老鲁,二人决定在贾元宣读日本人对张的委任状时,将他们一网打尽。动员大会上,冷风当众揭穿了张杀死七条,准备带兵投靠日本人的阴谋,这让官兵们大为不满,就在张准备开枪时,喜妞等人将张与贾等人打死,守备旅众官兵表示愿意跟随共产党抗日。
老鲁告诉冷风,组织上已经批准了冷的入党早请书,冷表示等到除掉坂本后,再加入共产党,老鲁表示理解。
何三关通过调查发现,坂本的实验室就在松浦银行的地下,并感觉米拉一定就在里面,于是便开始准备营救米拉。冷风从山上回来见喜妞,表示自己要进城,帮助何营救米拉,喜妞虽然反对,无奈冷风意已决。冷风进城见到何三关,二人通过图纸,制定出营救米拉的方案。