九岁红来到云芝私人华服制衣店,江大印派了两个随从,以试衣服为由支开了随从,向祁中垒汇报“望苍穹”的下落。
江大印和拐子马在江府一楼客厅喝茶,这时吴恩跑了进来,告诉江大印路边生约江大印晚上共进晚餐,在拐子马的劝说下,江大印答应前往赴约,这时九岁红走了进来,江大印邀九岁红一同前往。
晚上一辆车从江府大门驶出,正是赶去赴约的江大印、拐子马等人。小泉带着一群日本人,持刀闯进江府,灭绝人性的见人就杀。
江府的车开到德川株式会社门前,此刻梅彦芳和祁中垒也来到此地,按照以往的惯例,祁中垒在高处狙击掩护,梅彦芳潜入寻找画的下落,路边生见到江大印之后继续谈合作的事,江大印很气愤,对路边生冷嘲热讽,结果不欢而散。等江大印离开之后,一群持刀的日本人背着一个大袋子走进德川株式会社,这一切都被在高处的祁中垒看到。
路边生为了防止江大印反悔,派人绑架了江大印的儿子。梅彦芳发现了“望苍穹”,没等动手路边生走了进来,梅彦芳躲了起来,听到了路边生和小泉的谈话,知道他到要在比武会场安置炸弹,江大印得知自己的儿子被绑架,为了保护儿子同意了路边生的要求。
行动组共同分析了当前的局面,祁中垒下达命令,派梅彦芳前往德川株式会社寻画救人,拐子马在比赛场拖延时间,马兰兰负责找出日军设下的炸弹。
第四届港龙杯武术大赛,总决赛的日子到了。路边生向秦三爷挑衅,秦三爷也不冷嘲热讽,俩人约定了赌注。会场的外围,中尉抢占制高点,监视着全场。梅彦芳也按计划前往德川株式会社。会场内,俩个门派的弟子开始对打,引起台下一片叫好。马兰兰在会场里拆除改装炸药。黑龙会小泉登场,残忍的杀戮让在场所有人窒息,秦中华被打下擂台。另一场拐子马也逐渐脱颖而出。最后的决赛是俩个人的较量。
拐子马和小泉在休息区,做赛前准备,拐子马往脚上缠纱布,小泉怀疑拐子马在脚下藏了暗器,私下里俩人就打了几个回合。
到小泉和拐子马上场比赛,小泉表现得很是得意,拐子马一出现,便引起了路边生的注意。
比赛开始,小泉疑心柺子马鞋里藏有暗器,迟迟不敢动手,可是好景不长,小泉开始下狠手,拐子马被打得鼻青脸肿,却咬牙坚持着,小泉越打越来劲。
兰凤凰拆掉最后一颗炸弹,阿梅却迟迟没有消息,柺子马依照部署,拖延时间,挨打不还手,行动队其他成员焦急地等待着,看着同伴一次次倒下,又强撑着站起来,个个心痛不已。梅彦芳终于拿着抢回来地“望苍穹”,抱着孩子出现在了比赛场,拐子马绝地大反击,小泉感到自己不是拐子马的对手,愤怒的掏出一把匕首刺向拐子马,拐子马虽然被小泉刺中,但还是拼了命的打斗着,最终结束了小泉的性命,此时躲在暗处的日本狙击手,将枪口对准了拐子马,结果被祁中垒先发制人,路边生示意手下按动起爆器,却见一面大旗被炸出来,上面写着“中华必胜”。在场的中国人共同高呼“中国必胜”,路边生在大家的高呼声中灰溜溜的坐车离去。
刘相林等人在研究画中的奥秘,怎么看也看不出其中的奥秘,大家开始出主意,马兰兰端了一盆水,梅彦芳要用刀,刘相林提议用火,这时中尉走了过来一眼就看出了其中的秘密,大家很是佩服。这时祁中垒察觉到九岁红不见了。
江大印准备离开香港,九岁红陪同江大印从江府走了出来,为江大印送行,江大印知道了吴恩的罪行,命人将吴恩扔到海里喂鲨鱼,江大印想带着九岁红一同走,被拒绝了,临行前将一封信交给九岁红,信中说,“如果把小洋楼送给你,是否愿意接受这份感情”,九岁红看完后嘴里边喊着可以考虑,边朝着汽车开走的方向奔去。
1939年2月15日广州番禹,番禹警察局长和监狱长在玩麻将,局长暗示监狱长利用职权抓些人获得额外的保钱。一群警察在大街上横行霸道,四处抓人。
高级情报员董辰在番禹街上被捕,身上藏有地下党的联络名单,何政委命令行动队紧急营救。行动队了解情况后派梅彦芳去营救但被告知没有他们要找的人。
行动队唯一的线索就是董辰被抓时并没有使用真名,胸上有块明显的胎记和诗句的暗号。祁中垒派刘相林设法进入监狱实施救援,但无论怎么做警察就是不抓,以为他是官二代怕惹事,后来误打误撞的将刘相林和拐子马一同抓了进去。