宋博和夺命金钗再探咖啡厅,发现了新的线索后直奔邮局,而江远涛和大岛惠子带着平田冈和黄群也去了咖啡厅,同样发现了不被人注意的邮筒。宋博抢先找到了密信却在邮局门口被江远涛等人截住,平田冈强行搜身,不想信封里装的却是一张菜单,宋博巧妙地解释过去方才脱身。宋博等人根据菜单推断出密信还在咖啡厅里,于是来到咖啡厅从少页的菜单里找出了密信并立刻交给陶崇斌,取得了陶崇斌的信任。戴笠问赵滨鹏,为什么信使一到上海就被76号的人给盯上了,觉得这件事有点蹊跷。
赵滨鹏感觉到这件事受到了戴笠对他的质疑。陶崇斌觉得还有必要去跟日本人进行协商,为了是多争取点利益,汪精卫则派出陶崇斌去跟日本人进行协商。为了对付在陶府周围监视的特务,夺命金钗组织了一次假的暗杀陶崇斌的行动。阿部正南对陶崇斌被遇刺表示惊讶,知道是夺命金钗所为,更为气愤。江远涛想去一趟医院去看看陶崇斌,觉得不排除苦肉计的可能,想去一探究竟。
汪精卫知道陶崇斌遇刺,让周礼禅去医院看望他。周礼禅去探望陶崇斌,碰巧碰到江远涛。假的暗杀虽然让日本人解除了对陶崇斌的怀疑可是并没有解除监视。为了进一步把日本人的注意力吸引开,夺命金钗在宋博的帮助下假造了一封亲笔信,并决定要通过燕青山和余利透露给重庆。薛钗和林黛来找余利和燕青山帮忙,燕青山对于二位的到来表示惊喜。
戴笠让燕青山把信送到大和旅馆,这封假的亲笔信,不仅把日本人的注意力吸引到汪精卫的侍卫长张德海的身上还借机清除了江远涛安插在军统内部的卧底。原来江远涛安插的卧底是潜伏在戴笠身边的女秘书。阿部正南批准立刻逮捕张德海,再确定这件事情的真实性。汪精卫觉得张德海叛变不太可能,周礼禅则觉得有可能是张德海主动跟重庆方面联系的,汪精卫觉得这件事情要谨慎处理,不能中了敌人的反间计。燕青山和余利安排好外国的游轮等候陶崇斌一家上船,从香港奔赴重庆,宋博和夺命金钗负责护送陶崇斌一家上船。
可是就在准备离开的当天,陶崇斌接到了汪精卫的电话,让他把汪日密约翻译成中文,陶崇斌觉得这是个好机会,如果能把汪日密约偷出来公开,一定会对汪精卫的打击更大,于是他临时决定暂时不离开上海伺机偷取密约。史云告诉余利和燕青山暂时陶崇斌一家不走了,什么时候走会另行通知。可是在陶崇斌翻译的时候却被汪精卫安排了贴身守卫,陶崇斌根本没有机会偷密约。
经过宋博和夺命金钗的研究,决定派秦可协助陶崇斌,宋博等则在外围打掩护。秦可扮成陶崇斌的助手混进办公室,抓住汪精卫外出的机会,秦可放倒了两个监视的守卫,陶崇斌把文件带出,宋博等急忙拍成胶片,在汪精卫回来陶崇斌及时赶到没有露出任何破绽。密约到手,宋博和夺命金钗开始策划陶崇斌一家第二次离开上海。
余利猜到宋博八成是共产党于是为公为私的他提醒林黛以及夺命金钗不要和宋博多来往,引起林黛的不满而且和王凤也起了矛盾。张德海被释放出来,汪精卫让其任职警察署的局长。江远涛抱怨阿部正南为什么释放了张德海,阿部正南告诉江远涛是汪先生打电话要求放人的,并且还是黄群求的情。张德海和黄群吃饭,黄群旁敲侧击地让张德海去报复江远涛。
燕青山告诉薛钗宋博可能是共产党,让她们不要再跟宋博有来往,怕以后有通共的嫌疑。薛钗告诉燕青山,没事多想些任务,不用他操心。陶崇斌向汪精卫请了三天的假期。临行当日,所有人约好在大和旅馆集合,可是陶崇斌坚持要和汪精卫做最后的劝说而独自离开旅馆。众人在等待中,陶崇斌的儿子陶泓去找父亲也失踪了。王凤命令大家分头去找,结果都没找得到陶泓。陶崇斌的举动引起了汪精卫的怀疑,他命令阿部正南立刻追捕陶崇斌,平田冈赶到陶宅发现已经没有人了,却意外地发现回来找父亲的陶泓。
陶崇斌回到旅馆发现儿子不见了后悔不已,但是夫妻俩表示见不到儿子绝不离开。陶泓被带到宪兵队,张德海随后赶来,凭借张德海曾经和陶家关系不错骗取了陶泓的信任。陶泓带领平田冈等奔赴大和旅馆,宋博等人从窗户看到了被释放的张德海和陶泓,宋博告诉陶崇斌事情被暴露了。王凤和宋博决定先冲出去。双方展开激烈的交战。