瓦岗溃败
李世民为刘文静求情,并愿承担高墌兵败的全部责任。李渊称赞世民不但有大将之才,还有大将之德。
李密与宇文化及苦战,虽获胜利,但精兵良马损失很大。李密正准备入东都辅佐皇泰主,洛阳发生兵变,王世充独揽大权。
王世充和李密势不两立,率军出城和李密决战。谋臣魏征建议李密避其锐气,坚守不出,待敌军粮食用尽,再出兵决战,必败王世充。
李密轻敌,没有采纳魏征的建议,被王世充偷袭得手,瓦岗军大败。李密带着残兵投奔李渊,李渊派使者慰劳李密的军队,李密很高兴,说他可以让那些跟从过他的数百万士众,以及他曾管辖过的山东数百座城邑的人投奔唐朝,他的功劳可与汉朝的窦融相比,唐主应该给他一个很高的官位。
秦琼和程咬金被王世充围困,程咬金纵论天下,认为王世充可做明主,劝秦琼投奔王世充,秦琼开始不赞同,后经不住程咬金的反复劝说,两人投奔了王世充。
智取西秦
李密带着部众来到长安,李渊只让他做了一个无足轻重的光禄卿、上柱国。李密不满,萌生去意。
西秦霸王薛举病死,他儿子薛仁杲继位。李渊任命李世民为西讨元帅,讨伐薛仁杲。
李世民陈兵高墌,薛仁杲的军队天天挑衅,谩骂李世民胆小如鼠,李世民不为所动。刘文静和唐军将领们却按捺不住,力促李世民出兵。
长安的李渊也沉不住气了,打算让李建成替代李世民指挥作战。李密笑话李渊临阵换将,犯了兵家大忌。
李世民排除种种干扰,养精蓄锐,待西秦军队被拖的疲惫之时,一鼓作气,打败了西秦的军队,活捉了薛仁杲,平定了陇西。
李密遇难
唐军班师回京,李密见到李世民。李密自恃谋略功名,对李渊尚有傲慢之色,但与李世民一番交谈后,不由惊讶心服。他私下对人说:安定祸乱的英主,将是李世民。
李密的话传到李建成那里,李建成嘴上说李密这是有意挑拨他们父子、兄弟之间的情意,心中对李世民不由产生了妒忌。李建成上奏李渊,列举李密傲视朝廷的行为,建议父亲除掉李密,李渊没有同意。
李密始终不得重用,决定离开长安。他对李渊说,他到山东招抚旧部,让他们跟从李渊讨伐王世充,李渊答应。李建成说李密是想做天子的人,劝父亲不要放虎归山。李渊说人各有命,天子岂能想当就当?没有采纳李建成的建议。
李密离开长安,与李世民告别,对李世民说,有谋略才华,未必能做君王,还要有心计和手腕。李世民笑着告诉李密:他这一辈子不做君王,只做个良臣,辅佐父亲和兄长,济世安民。李密告诫李世民:不顺从天意,损人也害己。
李建成再次劝说父亲追回李密,说他临行前找过李世民,对朝廷居心叵测,不久必反。李渊派使者召李密回长安,李密担心李渊害他,杀了使者,率领残部欲逃往黎阳,遭唐朝军队伏击身亡。
不测风云
河北义军窦建德在聊城打败宇文化及的军队,斩杀宇文化及。窦建德上表越王杨侗,杨侗封窦建德为夏王。
王世充逼死皇泰主,在洛阳称帝。月容离开皇宫,发誓再不进帝王家。
窦建德听说王世充称帝,和王世充断绝往来。设立天子的旌旗,开始做称帝的准备。
刘文静自恃功高,官位却在裴寂之下,因此多有怨言。朝廷议政时,刘文静常和裴寂作对,裴寂怀恨在心。
封德彝千里颠簸来到长安,通过裴寂进入朝廷,做了唐朝的中书令。秦琼、程咬金认为王世充为人狡诈,气度狭小,不是平乱的君主,离开洛阳投奔李世民。李世民将二人留在帐下。
做了齐王的李元吉,变的娇纵奢侈,在太原为所欲为,不听谋臣劝谏,纵酒杀人,并放纵手下抢夺百姓钱财。李世民建议父亲免去李元吉的官职,李元吉对二哥记恨在心。